珠海中富(000659)于2024年12月筹划了向特定对象巽震投资发行A股股票的方案,计划发行约3.21亿股募集8.22亿元,该事项若完成将导致公司控股股东及实际控制人变更,目前相关程序仍在推进中。
发行方案核心内容
发行类型与对象:本次发行属于向特定对象发行A股股票(定向增发),发行对象为巽震投资(深圳)合伙企业(有限合伙),其将以现金方式全额认购。
发行规模与价格:拟发行股票数量为321,224,764股,募集资金总额为82,233.54万元(约8.22亿元)。据此计算,发行价格约为2.56元/股。
募集资金用途:募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务和补充流动资金。具体规划为:5亿元用于偿还债务,以降低财务成本和负债水平;3.22亿元用于补充流动资金,以缓解运营资金压力。
发行导致的控制权变更
变更前股权结构:发行前,公司的控股股东为陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙),其直接持股比例为15.71%。由于新丝路的执行事务合伙人无实际控制人,因此公司目前无实际控制人。
变更后股权结构:本次发行完成后,巽震投资将持有公司19.99%的股份,成为第一大股东暨控股股东。余蒂明通过持有巽震投资30%出资份额并控制其普通合伙人,将间接控制公司19.99%的表决权,从而成为公司的实际控制人。原控股股东新丝路的持股比例将稀释至12.57%。
当前进展与后续程序
已完成的程序:本次发行相关议案已于2024年12月13日经公司第十一届董事会2024年第十七次会议审议通过。
尚需履行的程序:该发行方案尚需获得公司股东大会的批准、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会作出同意注册的决定。公司已公告暂不立即召开股东大会,待准备工作完成后另行通知。
最新进展状态:截至2026年2月,公司仍在对认购方巽震投资的资金来源、资产证明及履约能力进行核查,并督促中介机构履行核查程序。因此,本次发行尚未完成,仍存在不确定性。
